2014年汽車涂料工業(yè)年度報(bào)告

 2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸，GDP增長(zhǎng)為7.4%,是中國(guó)24年來(lái)最低的一個(gè)增長(zhǎng)率。中國(guó)汽車工業(yè)也由2013年的產(chǎn)增長(zhǎng)率14.76%和銷增長(zhǎng)率13.87%回歸到7%-8%這一普遍預(yù)期的增速水平。中國(guó)2014年生產(chǎn)汽車2372.29萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.3％，銷售汽車2349.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.9％，產(chǎn)銷量保持世界第一。

    聯(lián)想到2011年和2012年中國(guó)汽車銷售增長(zhǎng)率分別為2.5%和3.2%，2013年的13.87%增長(zhǎng)似乎有點(diǎn)不可思議，其實(shí)這一增長(zhǎng)主要出現(xiàn)在2013年下半年特別是9月份開(kāi)始迅速上升，持續(xù)到年底。當(dāng)時(shí)是在一個(gè)特殊的“北上廣津”等多個(gè)大城市限購(gòu)限行之時(shí)，由此催生的剛性需求推動(dòng)了短暫的車市爆發(fā)性增長(zhǎng)。從過(guò)去四年的產(chǎn)銷趨勢(shì)可以初步推斷出中國(guó)汽車工業(yè)可能已開(kāi)始步入一個(gè)新的成長(zhǎng)模式--中速成長(zhǎng)的新常態(tài)。

    我國(guó)汽車產(chǎn)銷突破1000萬(wàn)輛，用了半個(gè)世紀(jì)。而從2009年的1000多萬(wàn)輛到2014年的2300萬(wàn)輛，僅用了4年時(shí)間。從2000年的200萬(wàn)輛到2300萬(wàn)輛，僅用了14年時(shí)間。2014年我國(guó)汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高，比2013年汽車產(chǎn)量?jī)粼?60.61萬(wàn)輛和銷量?jī)粼?50.78萬(wàn)輛,產(chǎn)量和增速均再次刷新全球記錄，并已連續(xù)六年蟬聯(lián)全球第一。

    數(shù)據(jù)顯示，2014年乘用車產(chǎn)銷分別達(dá)到1991.98萬(wàn)輛和1969.7萬(wàn)輛。乘用車銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)8.9%。其中：基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷1248.11萬(wàn)輛和1237.67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.14%和3.06%；多功能乘用車（MPV）產(chǎn)銷197.27萬(wàn)輛和191.43萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.35%和46.79%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）產(chǎn)銷416.65萬(wàn)輛和407.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.70%和36.44%；交叉型乘用車產(chǎn)銷129.95萬(wàn)輛和133.17萬(wàn)輛，同比下降20.61%和18.06%。產(chǎn)業(yè)的集中度進(jìn)一步提升。中國(guó)乘用車總的趨勢(shì)延續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，其中，主要由于轎車增速放緩，SUV、MPV依舊保持高速增長(zhǎng)，交叉型乘用車則繼續(xù)下降。

    2014年，受到合資企業(yè)生產(chǎn)的外國(guó)品牌汽車在新車推出數(shù)量的增加和推出速度上的加快、中小型車推出力度的加大以及產(chǎn)品價(jià)格下探等因素的影響，中國(guó)品牌車市場(chǎng)份額持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)的集中度進(jìn)一步提升。合資公司的市場(chǎng)份額繼續(xù)增長(zhǎng)，特別是德美車系和韓國(guó)車系。我國(guó)自主品牌乘用車銷售757.33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.1%，占乘用車銷售市場(chǎng)的38.4%，市場(chǎng)份額同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中自主品牌轎車銷售277.44萬(wàn)輛，同比下降17.4%，占轎車市場(chǎng)的22.4%，市場(chǎng)份額同比下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。自主品牌車系僅長(zhǎng)安汽車一枝獨(dú)秀，其他自主品牌的市場(chǎng)份額有明顯下降的趨勢(shì)，長(zhǎng)城汽車和吉利汽車等都跌出前十名。但中國(guó)品牌SUV市場(chǎng)份額上升，成為年度亮點(diǎn)。

    2014年商用車與2013年相比，客車產(chǎn)銷增長(zhǎng)較快，貨車小幅下降?？蛙嚠a(chǎn)銷60.72萬(wàn)輛和60.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.63%和8.37%。其中：大型客車產(chǎn)銷8.35萬(wàn)輛和8.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.02%和3.15%；中型客車產(chǎn)銷7.88萬(wàn)輛和7.96萬(wàn)輛，同比下降14.28%和11.62%；輕型客車產(chǎn)銷44.49萬(wàn)輛和44.31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.96%和14.10%。

    貨車產(chǎn)銷319.59萬(wàn)輛和318.44萬(wàn)輛，同比下降7.86%和8.92%。其中：重型貨車產(chǎn)銷74.75萬(wàn)輛和74.40萬(wàn)輛，同比下降1.73%和3.89%；中型貨車產(chǎn)銷24.79萬(wàn)輛和24.78萬(wàn)輛，同比下降13.16%和13.60%；輕型貨車產(chǎn)銷166.16萬(wàn)輛和166.27萬(wàn)輛，同比下降12.31%和12.87%；微型貨車產(chǎn)銷53.89萬(wàn)輛和52.99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.17%和0.55%。

    汽車涂裝的技術(shù)進(jìn)步

    環(huán)境友好型材料的普及應(yīng)用：應(yīng)用硅烷/鋯鹽前處理材料，無(wú)鉛、高泳透力、高平滑性陰極電泳漆，高性能自泳漆，粉末涂料，水性/高固體份中涂，水性/高固體份底色，高固體份清漆，水性修補(bǔ)漆等一系材料，可在滿足越來(lái)越高的質(zhì)量要求的前提下，徹底結(jié)束涂裝排放大量重金屬和有機(jī)揮發(fā)物的歷史。隨著節(jié)能高效新技術(shù)的應(yīng)用，加快了汽車涂裝綠色環(huán)保的發(fā)展進(jìn)程。

    緊湊工藝已經(jīng)作為新的標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用：緊湊車身涂裝工藝是與傳統(tǒng)工藝比較而言，各涂料公司及汽車公司都有自己的商標(biāo)名稱，實(shí)質(zhì)大同小異。主要在傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上，通過(guò)涂料性能的優(yōu)化和相應(yīng)涂層膜厚的調(diào)整，取消中涂烘干（即所謂的3Wet、3C1B、PPCG2工藝等）或完全取消中涂線（即免中涂、Ecoconcept、B1B2、IPⅡ、2010工藝等）。免中涂工藝并非簡(jiǎn)單地取消中涂，它是在不降低綜合涂層性能前提下，實(shí)現(xiàn)了資源消耗的減量化，使用聚氨酯清漆和在基色漆中添加吸能材料，可以吸收石擊的能量，在清漆中添加紫外線吸收劑，在基色漆中增加顏料濃度及采用兩層底色，可阻止紫外線透過(guò)面漆層，改進(jìn)包括電泳漆在內(nèi)的所有涂料的填充性和漆膜平滑性能，滿足裝飾性要求，通過(guò)對(duì)基色漆和罩光清漆改良，將中涂的基本功能集成到底色和清漆涂層。

    材料工藝的創(chuàng)新：非金屬材料（如塑料，復(fù)合材料等）件在車身上應(yīng)用比例越來(lái)越大，由于低溫固化（80℃,20min）工藝有助于實(shí)現(xiàn)非金屬件與車身共線涂裝，同時(shí)又可降低烘干能耗，所以，應(yīng)用高性能低溫固化雙組份聚氨酯涂料將成為一種趨勢(shì)。具有無(wú)光（亞光/MattColour）、抗劃傷（自復(fù)原/SelfHealing）、自清潔（不沾灰塵）、變化閃耀感(Flip-flopeffect)、深厚立體感(DeepFeeling)等特性的面漆將成為一種時(shí)尚，促進(jìn)涂料及工藝的不斷創(chuàng)新。覆膜技術(shù)越來(lái)越廣泛地用于多色裝飾和塑料覆蓋件，部分取代傳統(tǒng)面漆噴涂。BMW公司最新上市的i3電動(dòng)車車身已經(jīng)完全由覆膜技術(shù)取代了傳統(tǒng)的面漆噴涂。

    汽車涂料工業(yè)的發(fā)展情況

    2014年是中國(guó)汽車涂料工業(yè)穩(wěn)中增長(zhǎng)的一年，除了乘用車的增長(zhǎng)外，商用車中輕型客車的較大幅度的增長(zhǎng)帶來(lái)了車身原廠漆的需求增長(zhǎng)，而貨車整體市場(chǎng)的下行則抵消了這部分的增長(zhǎng)量。由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的增加和國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)展不足，2014年原廠汽車漆的進(jìn)口部分在下降，主要是原材料和半成品的進(jìn)口為主，以及新引進(jìn)的產(chǎn)品體系如水性緊湊型涂裝技術(shù)產(chǎn)品。

    2014年中國(guó)汽車涂料原廠漆的用量約在50-55萬(wàn)噸（不包含農(nóng)用車，摩托車和三輪車等低速貨車用涂料）。在細(xì)分市場(chǎng)的用漆比例中轎車仍然是原廠汽車漆最大的用戶，占總量的50%，見(jiàn)圖4。其次是多功能運(yùn)動(dòng)車20%，貨車涂料占17%和巴士用涂料占5.2%。在統(tǒng)計(jì)各原廠汽車漆的品種的變化中我們發(fā)現(xiàn)，中涂層漆的使用量沒(méi)有同比例上升，電泳漆的比例也在下降，見(jiàn)圖5。這主要是由于歐美系車廠采用了緊湊型工藝省略了中涂層或降低了中涂層膜厚，新的涂裝線使用的杯加杯的自動(dòng)涂裝機(jī)器人節(jié)省15%的涂料使用量。高泳透力電泳的使用也使電泳漆的單車耗量有所降低，但是客車涂裝開(kāi)始從傳統(tǒng)溶劑型防腐底漆轉(zhuǎn)型為性能更好的電泳漆。

    汽車涂料工業(yè)的升級(jí)和發(fā)展

    由于中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)一步向上汽，東風(fēng)和長(zhǎng)安汽車等大汽車集團(tuán)集中，與之配套的汽車涂料生產(chǎn)的集中度正在加快，艾仕得涂料，BASF，PPG，關(guān)西，立邦和KCC這六家國(guó)際和地區(qū)涂料制造商原廠漆市場(chǎng)中的格局沒(méi)有大的變化。2014年中國(guó)主要的汽車涂料原廠漆制造商見(jiàn)表3。涂料制造商的動(dòng)態(tài)：2014年11月，艾仕得涂料系統(tǒng)(AxaltaCoating System)在美國(guó)紐約證券交易所上市，這是在全球另類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)凱雷集團(tuán)（納斯達(dá)克股票代碼：CG）,以49億美元完成其對(duì)杜邦高性能涂料業(yè)務(wù)部門的收購(gòu)后，在僅僅18個(gè)月后就實(shí)現(xiàn)了新公司的上市，是近20年來(lái)在紐交所上市的最大的化工公司。

    中國(guó)2014年前十名的乘用車公司盡管在前幾年都投資建設(shè)了新工廠，新增加的產(chǎn)能不能滿足市場(chǎng)的需求，新的汽車工廠的投資仍在繼續(xù)以彌補(bǔ)產(chǎn)能上的缺口。而所有這些新涂裝線，都是按照國(guó)家的新標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)的，大部分都采用了最新的精益涂裝技術(shù)和工藝，以保證達(dá)到35g/m2的VOC排放限制。

    中國(guó)新汽車工廠的投資和投產(chǎn)帶動(dòng)了汽車涂料新技術(shù)品種的需求，主要國(guó)際汽車涂料制造商都在中國(guó)加大了投資力度。BASF上海涂料公司在2014宣布投資上海金山化工區(qū)新工廠開(kāi)業(yè)不久，就又宣布追加投資增加產(chǎn)能，并在上海BASF高橋工廠內(nèi)增加電泳漆樹脂和面漆樹脂的生產(chǎn)能力。

    2014年1月10日，艾仕得涂料系統(tǒng)宣布在上海將投資逾5,000萬(wàn)美元建設(shè)新水性O(shè)EM原廠涂料生產(chǎn)裝置正式破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)將可為快速拓展華中和華南市場(chǎng)的汽車制造商生產(chǎn)和供應(yīng)多達(dá)25000t涂料。新工廠將專注于打造Axalta（艾仕得）涂料系統(tǒng)的水性涂料產(chǎn)品，此類產(chǎn)品同時(shí)滿足汽車制造商及監(jiān)管部門所制訂的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。并將于2015年第一季度正式投產(chǎn)。

    2014年10月22日，PPG工業(yè)公司與河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司在河南焦作舉辦了盛大的落成典禮，慶祝河南佰利聯(lián)鈦白粉生產(chǎn)研發(fā)基地正式竣工。這座新工廠定于2015年第一季度正式投產(chǎn)，將使用氯化法工藝大批量生產(chǎn)鈦白粉產(chǎn)品。工廠總面積達(dá)36.6萬(wàn)m2，鈦白粉年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)10萬(wàn)t并可根據(jù)需要進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。PPG計(jì)劃在油漆和涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)中使用該工廠的鈦白粉。此外，新工廠中還設(shè)立了一個(gè)12000m2的技術(shù)研發(fā)中心，主要用于鈦白粉在涂料領(lǐng)域的應(yīng)用研究。研發(fā)中心的設(shè)立也將加強(qiáng)兩家公司的緊密合作，在新工廠內(nèi)加快新一代氯化法鈦白粉的研發(fā)、測(cè)試及認(rèn)證。2012年，PPG與河南佰利聯(lián)簽署了一項(xiàng)合作協(xié)議，PPG將向后者提供氯化法技術(shù)，幫助其成立氯化法鈦白粉生產(chǎn)基地。此外，PPG還與河南佰利聯(lián)簽訂了長(zhǎng)期供貨協(xié)議，承諾將向該公司采購(gòu)鈦白粉產(chǎn)品

    就在2013年底湘江關(guān)西涂料建設(shè)的水性漆車間和研發(fā)大廈竣工交付使用得同時(shí)，湘江關(guān)西涂料計(jì)劃投資新的制造基地已經(jīng)開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì)投資超過(guò)10億元人民幣，總產(chǎn)能將達(dá)到約20萬(wàn)t。新工廠預(yù)計(jì)在2016年部分投產(chǎn)運(yùn)行。

    國(guó)際和地區(qū)涂料制造商進(jìn)一步在中國(guó)擴(kuò)大先進(jìn)汽車涂料的生產(chǎn)產(chǎn)能，建立技術(shù)中心和研發(fā)中心，在中國(guó)進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)本地化的實(shí)際舉措，說(shuō)明汽車原廠漆開(kāi)始進(jìn)入深度國(guó)產(chǎn)化的階段。中國(guó)汽車涂料工業(yè)正在從單純的中國(guó)制造開(kāi)始走向中國(guó)研發(fā)制造階段。