本文來(lái)自粉末學(xué)會(huì)吳向平等，涂料工業(yè)微信公眾號(hào)
2014年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”之年，具體表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩、服務(wù)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、內(nèi)需更加重要以及環(huán)境質(zhì)量提高等。中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行的原因，從短期看是受全球金融危機(jī)的影響，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)疲軟使中國(guó)出口受阻，引起需求下降；從長(zhǎng)期來(lái)看是由于經(jīng)濟(jì)周期的影響，2000-2010年這10年是中國(guó)歷史上發(fā)展的黃金時(shí)期，這10年中國(guó)經(jīng)濟(jì)年均增速達(dá)10.5%，通脹率只有2.2%。這樣的高增長(zhǎng)在一定程度上是通過(guò)高投入、高消耗和高污染這“三高”來(lái)實(shí)現(xiàn)的。中國(guó)投資率這十年上升到歷史最高點(diǎn)，而消費(fèi)率卻下降到歷史最低點(diǎn)，10年的快速增長(zhǎng)積累的矛盾就是產(chǎn)能過(guò)剩。中國(guó)經(jīng)濟(jì)以高投資支撐的高速增長(zhǎng)持續(xù)30多年，現(xiàn)在這種舊常態(tài)已不可能維持。要找到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力，目前需靠持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和效率的不斷提高。
粉末涂料行業(yè)增速穩(wěn)步上升
房地產(chǎn)、家電、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車、3C、防腐等領(lǐng)域是我國(guó)粉末涂料的重要下游行業(yè)，2014年這些行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)表現(xiàn)不一。2014年以來(lái)房地產(chǎn)投資增速顯著放緩，房地產(chǎn)銷售面積和銷售額同比大幅下滑。與房地產(chǎn)行業(yè)聯(lián)系緊密的家具、家居、門窗領(lǐng)域也漸覺(jué)寒冷，家居消費(fèi)需求收窄，家具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更顯激烈，家裝建材企業(yè)感受尤為明顯。全國(guó)家具行業(yè)進(jìn)入換擋期，由高速發(fā)展階段轉(zhuǎn)入中低速發(fā)展階段，利潤(rùn)增長(zhǎng)率持續(xù)下降，2014年降至個(gè)位數(shù)，進(jìn)入微利時(shí)代。汽車行業(yè)受總體經(jīng)濟(jì)放緩的影響較小，但中國(guó)品牌汽車市場(chǎng)份額繼續(xù)呈下降態(tài)勢(shì)。因此不同行業(yè)對(duì)我國(guó)粉末涂料行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)也不盡相同。中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2014年我國(guó)熱固性粉末涂料的銷售量為120萬(wàn)t，比上年度增長(zhǎng)7.6%，與我國(guó)涂料總量增勢(shì)趨同。2014年我國(guó)粉末涂料原料市場(chǎng)向大企業(yè)集中，而粉末涂料企業(yè)則趨向于分散。熱固性粉末涂料的市場(chǎng)增長(zhǎng)情況見(jiàn)圖1。
近年來(lái)粉末涂料原材料領(lǐng)域投資迅猛，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題嚴(yán)重，在一定程度上使成本壓力前移，為粉末涂料企業(yè)提供了較好的利潤(rùn)空間。但總體來(lái)說(shuō)，2014年行業(yè)各種稅費(fèi)的增幅要高于2013年，尤其是國(guó)家對(duì)安全生產(chǎn)的愈發(fā)重視導(dǎo)致企業(yè)在安全相關(guān)領(lǐng)域投入增大，從而使整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)成本逐年增加。另外，在粉末涂料產(chǎn)品銷售過(guò)程中，由于同行間的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致賒銷和賬期拖延的狀況越來(lái)越嚴(yán)重，較為突出的是輕工家電行業(yè)和工程機(jī)械行業(yè)，這種現(xiàn)象大大影響了粉末涂料企業(yè)的現(xiàn)金流，致使企業(yè)銷售費(fèi)用和成本不斷提升，綜合計(jì)算粉末涂料企業(yè)自身的盈利能力并沒(méi)有增強(qiáng)多少。
在涂料大市場(chǎng)上尚未取得重大突破
2014年中國(guó)涂料總產(chǎn)量達(dá)1648.188萬(wàn)t，調(diào)整后同比增長(zhǎng)7.87%。相比2013年涂料總產(chǎn)量的1303.349萬(wàn)t，2014年新增加了344.839萬(wàn)t，再創(chuàng)歷史新高。從工業(yè)總產(chǎn)值來(lái)看，如果按照2013年涂料行業(yè)平均售價(jià)2.62萬(wàn)元/t來(lái)計(jì)算，2014年涂料工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)4318.25億元，相比2013年涂料工業(yè)總產(chǎn)值3416.78億元，增加了901.47億元，同比增長(zhǎng)26.38%。
長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)涂料總量的增長(zhǎng)率始終高于粉末涂料的市場(chǎng)增長(zhǎng)率，后者僅為前者的1/2左右。2013年我國(guó)粉末涂料的市場(chǎng)增長(zhǎng)率首次打破這一局面，高出涂料總量增長(zhǎng)率3.1個(gè)百分點(diǎn)，2014年由于涂料總量統(tǒng)計(jì)口徑的變化導(dǎo)致粉末涂料與涂料總量增長(zhǎng)率趨同，在涂料大市場(chǎng)上取得重大突破還需要粉末從業(yè)人士的不懈努力。近年中國(guó)涂料年產(chǎn)量和增長(zhǎng)率見(jiàn)圖2，主要品種產(chǎn)量和比率見(jiàn)表3。
注:（1)2011年中國(guó)工業(yè)及投資統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)由500萬(wàn)元和50萬(wàn)元調(diào)至2000萬(wàn)元和500萬(wàn)元，納入涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)企業(yè)從2010年底的1401家減少到939家；
(2)2012年統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)增加到1034家，增長(zhǎng)率按調(diào)整后口徑同比計(jì)算；
(3)2013年統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)為1106家，與2014年基數(shù)對(duì)應(yīng)的2013年產(chǎn)量數(shù)據(jù)應(yīng)為1528萬(wàn)t；
(4)2014年統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)為1344家，增長(zhǎng)率按調(diào)整后口徑同比計(jì)算。
表3 2009—2014年中國(guó)主要涂料品種的產(chǎn)量和比率
粉末涂料的應(yīng)用領(lǐng)域變化
行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在熱固性粉末涂料領(lǐng)域，2014年家電粉末涂料市場(chǎng)份額占22.3%，建材（含暖通）粉末涂料26%，二者幾乎占到國(guó)內(nèi)粉末涂料市場(chǎng)的半壁江山；其次是一般工業(yè)和家具粉末，所占市場(chǎng)份額分別為19.3%和12.6%；其他應(yīng)用領(lǐng)域包括3C產(chǎn)品7.3%；農(nóng)用、工程機(jī)械及汽車6.7%；功能性和防腐5.8%。與2013年相比，一般工業(yè)、建材、家具用粉末涂料的市場(chǎng)份額略有增長(zhǎng)，家電、功能性和防腐、3C產(chǎn)品用粉末涂料的市場(chǎng)份額略有下滑，農(nóng)用、工程機(jī)械及汽車用粉末涂料市場(chǎng)份額持平，一般工業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)增長(zhǎng)說(shuō)明了我國(guó)粉末涂料在向新的應(yīng)用領(lǐng)域拓展方面取得了一定成效，這些基本與我國(guó)下游行業(yè)的運(yùn)行情況相吻合。我國(guó)粉末涂料應(yīng)用領(lǐng)域及其變化見(jiàn)圖3和圖4。
粉末涂料行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
1、新技術(shù)新應(yīng)用進(jìn)展緩慢
(1)粉末涂料在熱敏底材上的應(yīng)用MDF噴粉是目前業(yè)內(nèi)較熱的話題，但實(shí)質(zhì)進(jìn)展緩慢，撇開(kāi)粉末和涂裝技術(shù)，最重要的原因是性價(jià)比不高。砂紋粉外觀與液體涂料裝飾效果差距很大，成本比傳統(tǒng)的三聚氰胺貼面板要高很多，有企業(yè)嘗試用噴厚打磨上光油的方法獲取高亮鏡面涂膜，但成本較強(qiáng)，所以MDF噴粉雖然環(huán)保，但市場(chǎng)接受度遠(yuǎn)低于預(yù)期。涂裝技術(shù)也是一大制約，最大的難點(diǎn)是如何使漆膜固化完全而又沒(méi)有起泡及邊緣開(kāi)裂問(wèn)題，有些系統(tǒng)供應(yīng)商為解決這些問(wèn)題用液體涂料或膩?zhàn)犹幚碚麄€(gè)板面和邊緣，同時(shí)為解決漆膜固化不完全的問(wèn)題，甚至還在砂紋粉上面罩液體光油，陷入了高成本和低環(huán)保的困境，也導(dǎo)致家具業(yè)對(duì)粉末產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保性能的質(zhì)疑；但不乏有極個(gè)別成功的例子，總體而言，目前處于市場(chǎng)起步階段。
(2)低溫固化粉末涂料的固化烘烤溫度太高，不僅造成能源浪費(fèi)，較高的固化溫度還造成粉末涂料不能用于熱敏材料，因此降低粉末涂料的固化溫度可以節(jié)約能源，還可擴(kuò)大其應(yīng)用領(lǐng)域。低溫固化粉末目前進(jìn)展速度不快，外觀、存儲(chǔ)穩(wěn)定性、性能和成本是較大的制約因素，特別是戶外粉末最低的固化溫度還是高于140℃, 且外觀、產(chǎn)品性能和存儲(chǔ)穩(wěn)定性均存在一定問(wèn)題。
(3)薄涂粉末粉末涂料涂膜的厚度一般在50μm以上，因?yàn)榉勰┩苛显牧弦蛩?、工藝因素、涂裝因素等原因，要獲得類似液體涂料30μm左右的厚度是十分困難的。首先，顏料在粉末涂料樹(shù)脂中的分散遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到液體涂料的程度，另外目前粉末涂料的粒度太粗，這么粗的粉末粒子達(dá)到較薄的涂層比較困難，目前的工藝和樹(shù)脂體系，粉末粒子過(guò)細(xì)又會(huì)影響粉末的干粉流動(dòng)性，如果粉末粒度變細(xì)，噴涂系統(tǒng)的工藝參數(shù)也要進(jìn)行一系列的調(diào)整?？傊勰┩苛系谋⊥渴且粋€(gè)系統(tǒng)工程，需要多方努力才能完善的事情。國(guó)內(nèi)有個(gè)別企業(yè)對(duì)薄涂粉末和設(shè)備開(kāi)發(fā)取得較大進(jìn)展，粉末外觀非常美觀，噴涂性能良好，但大面積推廣該技術(shù)還要解決生產(chǎn)效率問(wèn)題。
(4)仿電鍍效果粉末2014年國(guó)內(nèi)外一些優(yōu)秀企業(yè)推出了效果類似于電鍍效果的粉末，但這些高仿電鍍的產(chǎn)品對(duì)粉末生產(chǎn)和使用環(huán)節(jié)要求較強(qiáng)，稍有疏忽，便會(huì)產(chǎn)生漆膜缺陷。目前邦定技術(shù)、金屬粉、粉末外觀的缺陷，使得仿電鍍效果粉末與實(shí)際電鍍產(chǎn)品還是有一定距離。
2、政策環(huán)境對(duì)粉末行業(yè)愈發(fā)有利
2014年“環(huán)?！背蔀閺V受行業(yè)關(guān)注的熱詞，針對(duì)嚴(yán)峻的環(huán)保態(tài)勢(shì)，中央三令五申，地方積極配合，國(guó)家、地方及相關(guān)行業(yè)組織出臺(tái)了一系列與涂料行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)，制修訂了多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)。表2是2014年國(guó)家、地方及行業(yè)組織出臺(tái)的一系列涉及環(huán)保的政策法規(guī)、排放標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
密集出臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)引導(dǎo)著涂料行業(yè)朝生態(tài)環(huán)保方向發(fā)展，解決涂料生產(chǎn)和使用過(guò)程中的VOC排放問(wèn)題已經(jīng)迫在眉睫。國(guó)家提高排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，旨在充分發(fā)揮價(jià)格杠桿作用，促進(jìn)治污減排，新征收標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)的環(huán)保成本上升，將迫使企業(yè)投入更多的精力和財(cái)力開(kāi)展減排治污。以粉末涂料為代表的環(huán)保型涂料在國(guó)內(nèi)推廣已經(jīng)有30多年時(shí)間，但大規(guī)模應(yīng)用都遇到一定阻礙。隨著涉及涂料行業(yè)的一系列環(huán)保政策及法律法規(guī)的實(shí)施，上下游都開(kāi)始追求無(wú)毒環(huán)保，給粉末涂料行業(yè)創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境。
3、向資本市場(chǎng)挺進(jìn)取得新進(jìn)展
2014年，安徽美佳新材料股份有限公司和天津凱華絕緣材料股份有限公司先后掛牌“新三板”，霸州市金昌環(huán)保材料有限公司也在上海股權(quán)托管交易中心掛牌融資，3家粉末涂料相關(guān)企業(yè)成功挺進(jìn)資本市場(chǎng)。與此同時(shí)，還有多家粉末涂料相關(guān)企業(yè)紛紛準(zhǔn)備在“新三板”上市以及到其他資本市場(chǎng)融資。
自安徽神劍2010年開(kāi)啟粉末涂料相關(guān)企業(yè)登陸資本市場(chǎng)篇章以來(lái)，資本市場(chǎng)對(duì)于粉末涂料行業(yè)發(fā)展的意義已被認(rèn)知，未來(lái)與資本市場(chǎng)的融合已成為我國(guó)粉末涂料行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)之一。
4、 盈利能力有所提高
我國(guó)粉末涂料行業(yè)門檻低，產(chǎn)能過(guò)剩，同質(zhì)化傾向嚴(yán)重，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序成為必然結(jié)果。低質(zhì)低價(jià)產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)得不到應(yīng)有的保護(hù)，嚴(yán)重打擊了企業(yè)的研發(fā)積極性，技術(shù)投入少成為整個(gè)行業(yè)的問(wèn)題，表現(xiàn)為高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品比例很低，而且基本被外資企業(yè)所擁有。
圖5統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)粉末涂料平均售價(jià)為20元/kg，較2013年提升了0.8元/kg。在環(huán)氧樹(shù)脂售價(jià)與2013年基本相同，聚酯樹(shù)脂售價(jià)小幅下調(diào)的情況下，粉末涂料企業(yè)的盈利能力有所增強(qiáng)。由圖6可知，2014年我國(guó)各種類型粉末涂料的平均售價(jià)分別是：家電18.9元/kg；3C產(chǎn)品19.7元/kg；建材21.3元/kg；家具19.1元/kg；農(nóng)用及工程機(jī)械和汽車23.1元/kg、功能性（防腐）22.7元/kg、一般工業(yè)20.7元/kg。
5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化
統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2014年我國(guó)代表性企業(yè)粉末涂料產(chǎn)品的銷售量幾乎沒(méi)有變化，而原材料企業(yè)的銷量都呈現(xiàn)一定量的增長(zhǎng)，說(shuō)明2014年我國(guó)粉末涂料產(chǎn)能集中度趨于分散態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。從市場(chǎng)調(diào)研情況來(lái)看，整體市場(chǎng)需求萎縮，尤其是家電、建材、家具和一般工業(yè)為代表的傳統(tǒng)行業(yè)受產(chǎn)能過(guò)剩影響嚴(yán)重。這些行業(yè)的生產(chǎn)商為提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)始出現(xiàn)了分化，雖然有少數(shù)用粉單位對(duì)粉末有個(gè)性化要求，但絕大多數(shù)的用粉單位對(duì)粉末價(jià)格比較敏感，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求下降，這一現(xiàn)象在華南地區(qū)尤其突出，表現(xiàn)在外資粉末供應(yīng)商在這些行業(yè)市場(chǎng)份額明顯下降，而一些以價(jià)格取勝的制粉企業(yè)的市場(chǎng)份額在逐步增大。低層次惡性循環(huán)的競(jìng)爭(zhēng)，也迫使包括跨國(guó)公司在內(nèi)有影響力的粉末公司在低成本粉末開(kāi)發(fā)方面投入較大的精力，從而牽制了在新產(chǎn)品方面的研發(fā)力度。2014年我國(guó)粉末涂料行業(yè)排名前14位的企業(yè)見(jiàn)表3。
6、傳統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，新市場(chǎng)拓展亟待關(guān)鍵技術(shù)突破以及精心培育
從近些年涂料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，粉末涂料傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域與液體涂料之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，相互之間的博弈導(dǎo)致市場(chǎng)互有得失。從粉末涂料市場(chǎng)拓展角度看，環(huán)保以及高性價(jià)比是搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。
當(dāng)前，我國(guó)政府加大環(huán)保治理力度，無(wú)疑對(duì)于環(huán)保型的粉末涂料行業(yè)而言是利好消息。但粉末涂料產(chǎn)品存在的固有缺陷需要解決，否則我們將錯(cuò)失良機(jī)。最突出的問(wèn)題表現(xiàn)在粉末涂料需要高溫固化，因此嚴(yán)格意義上粉末涂裝并不節(jié)能。因此在保證涂料和涂膜質(zhì)量不下降的前提下，將粉末涂料的固化溫度降至常規(guī)液體烤漆的固化溫度（120~140℃），并使粉末涂料產(chǎn)品擁有用戶可以接受的穩(wěn)定貯存期非常重要，只有突破了低溫固化這一關(guān)鍵技術(shù)，整個(gè)行業(yè)才能在非常有利的節(jié)能減排環(huán)保大背景下真正受益。
當(dāng)前，MDF市場(chǎng)已突破了相關(guān)技術(shù)瓶頸，正處于推廣應(yīng)用的初期，潛在用粉量完全可以同金屬用粉量相比。我們的粉末企業(yè)務(wù)必要踏踏實(shí)實(shí)，精心培育好這個(gè)市場(chǎng)，切不可夸大其詞，給整個(gè)市場(chǎng)造成傷害。
本文節(jié)選自：2015年粉末涂料年會(huì)論文集
